近期AI板块持续加速上涨◈◈★，AI技术供应商和AI应用服务商轮番表现◈◈★，也就是计算机软件◈◈★、云计算◈◈★、通信设备◈◈★、AIGC等板块“你方唱罢◈◈★、我方登场”◈◈★，这些个板块都集中在TMT行业◈◈★，整个TMT板块的成交额已经占据全市场40％以上◈◈★，达到了此前新能源大涨的时候的水平◈◈★。而从个股成交额来看◈◈★，30亿以上大成交额个股绝大多数都是和AI相关◈◈★。有投资者调侃“现在的市场只有AI和其他板块”◈◈★，“AI板块将比肩过去的新能源”九游会j9官方网站◈◈★。

　　随着GPT-4预训练大模型的发布◈◈★，AI的发展速度超出市场预期◈◈★。比尔·盖茨近期表示“GPT是我一生中见到的两项最具革命性技术之一”九游会j9官方网站◈◈★。英伟达黄仁勋表示“AI的‘iPhone时刻’来临”◈◈★。AI可能是21世纪的技术革命◈◈★，在这种大逻辑下◈◈★，整个AI板块将来或是“牛股辈出”◈◈★。

　　此前◈◈★，笔者给大家梳理了AI应用◈◈★，即AIGC的产业逻辑和受益的概念股名单◈◈★。周末人民日报发文《人工智能产业化应用加速》◈◈★，市场热议AI应用方向◈◈★。

　　今天◈◈★，笔者主要为大家梳理AI技术相关的概念股◈◈★，主要涉及AI算力◈◈★、算法◈◈★、芯片◈◈★、通信设备◈◈★、数据等多个细分方向◈◈★。而且经过笔者梳理发现◈◈★，高毅资产◈◈★、景林资产◈◈★、玄元投资等多家百亿私募均持有相关的AI概念股◈◈★，而且不少持股已经大涨◈◈★。机构近期也在大手笔买入AI概念股◈◈★，9股被机构爆买上亿元◈◈★。顶级游资更是不会错过这场难得的“盛宴”◈◈★，章盟主◈◈★、方新侠◈◈★、炒股养家等大佬近期频现豪买上亿元◈◈★。

　　随着2018年谷歌发布基于Transformer机器学习方法的自然语言处理预训练模型BERT◈◈★，人工智能领域进入了大炼模型参数的预训练模型时代◈◈★。

　　Al预训练模型◈◈★，又称为大模型◈◈★、基础模型（foundationmodel）◈◈★，即基于大量数据（通常使用大规模自我监督学习）训练的◈◈★、拥有巨量参数的模型◈◈★，能适应广泛的下游任务◈◈★。预训练模型能够满足真实内容消费场景中的灵活多变◈◈★、高精度◈◈★、高质量等需求◈◈★。

　　算法层面◈◈★，超大规模预训练模型推动AI效果不断提升◈◈★。当前◈◈★，预训练模型参数数量◈◈★、训练数据规模按照300倍/年的趋势增长◈◈★，继续通过增大模型和增加训练数据仍是短期内演进方向◈◈★。

　　算力层面◈◈★，单点算力持续提升◈◈★，算力定制化◈◈★、多元化成为重要发展趋势◈◈★。计算技术围绕数据处理◈◈★、数据存储◈◈★、数据交互三大能力要素演进升级◈◈★，类脑芯片◈◈★、量子计算等方向持续探索九游会j9官方网站九游会j9官方网站◈◈★。

　　数据层面◈◈★，以深度学习为代表的人工智能技术需要大量的标注数据◈◈★，这也催生了专门的技术和服务◈◈★，随着面向问题的不断具体化和深入◈◈★，数据服务走向精细化和定制化◈◈★。

　　当前算力距离AI应用存巨大鸿沟◈◈★。根据OpenAI数据◈◈★，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度◈◈★，存在万倍差距◈◈★。英特尔表示◈◈★，目前的计算神乃麻美◈◈★、存储和网络基础设施远不足以实现元宇宙愿景◈◈★，而要想实现真正的元宇宙◈◈★，目前的计算能力需量要再提高1000倍◈◈★。因此◈◈★，对于AI相关的技术供应商而言◈◈★，意味着潜在需求增长空间巨大神乃麻美◈◈★。

　　据IDC预计◈◈★，2021-2026年期间◈◈★，中国智能算力规模年复合增长率达52.3％神乃麻美◈◈★。2022年智能算力规模将达到268.0EFLOPS◈◈★，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别◈◈★，达到1271.4EFLOPS◈◈★。

　　同时j9九游会官方登录◈◈★。◈◈★，运算数据规模的增长◈◈★，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求九游会j9官方网站◈◈★，并对数据传输速度提出了更高的要求◈◈★。

　　IDC预计◈◈★，到2025年人工智能芯片市场规模将达726亿美元◈◈★。IDC全球范围调研显示◈◈★，人工智能芯片搭载率将持续增高◈◈★。目前每台人工智能服务器上普遍多配置2个GPU神乃麻美◈◈★，未来18个月◈◈★，GPU◈◈★、ASIC和FPGA等AI芯片的搭载率均会上升◈◈★。通用性递减◈◈★，专用性增强◈◈★，为AI芯片的主要发展方向◈◈★。

　　在算力的成倍甚至是指数级增长下◈◈★，CPO◈◈★、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案◈◈★。CPO是实现高速率◈◈★、大带宽◈◈★、低功耗网络的必经之路◈◈★。

　　CPO将光学器件和ASIC紧密结合在一起◈◈★，通过Co-packaging的封装方式◈◈★，大体积的可插拔模块被简单的光纤配线架所取代◈◈★，因此前面板的物理拥塞得以缓解◈◈★。而交换机和光学器件之间的电气通道大大缩短◈◈★，因此CPO将增加带宽和缩小收发器尺寸◈◈★，提升系统集成度◈◈★，同时降低功耗和封装成本◈◈★。

　　机构指出◈◈★，ChatGPT的走红◈◈★，让各厂商加速对AI领域的投入◈◈★，对功耗和成本的要求也来得更快◈◈★，CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量◈◈★。据机构CIR预测神乃麻美九游会j9◈◈★，◈◈★，CPO市场规模将在2025年超过13亿美元◈◈★，2027年达到27亿美元◈◈★。

　　笔者根据相关上市公司的资讯神乃麻美◈◈★、研报和互动易问答等多方资料◈◈★，综合整理出了受益于人工智能大发展的核心技术供应商概念股◈◈★，主要分为算法算力◈◈★、AI芯片◈◈★、光模块◈◈★、数据获取等4大方向◈◈★。其中◈◈★，包括寒武纪◈◈★、三六零◈◈★、景嘉微◈◈★、拓维信息◈◈★、剑桥科技等各细分领域龙头股均已走出翻倍行情◈◈★，其他低位个股或还有补涨空间◈◈★。

　　相对来说◈◈★，百亿私募不会频繁调仓换股◈◈★，看好的个股持股周期以年为单位的也不在少数九游会j9官方网站◈◈★，不少百亿私募也在长期价值投资当中获益◈◈★，因此其持股信息也备受市场关注◈◈★。

　　目前绝大多数公司还未披露2022年年报数据◈◈★，笔者根据2022年三季报数据整理发现◈◈★，有10只AI概念股的前10大流通股东中出现百亿私募身影◈◈★，而且持有的个股均有不同程度大涨◈◈★，3股已经走出翻倍行情◈◈★。

　　其中◈◈★，千亿私募巨头高毅资产重仓海康威视超130亿元◈◈★，该股在去年3季度后也大涨了46％以上◈◈★。2022年的百亿私募业绩冠军迎水投资持有的拓维信息◈◈★，该股已经大涨超146％◈◈★。此外◈◈★，玄元投资持有5只AI概念股◈◈★，2只个股在1去年四季度后已经走出翻倍行情◈◈★。景林资产◈◈★、淡水泉投资也重仓持有AI概念股◈◈★。

　　超级“牛散”葛卫东近年来的风格就是偏爱科技股◈◈★，而且出手“阔绰”◈◈★，其在去年三季度持仓多只科技股◈◈★，其中AI龙头企业科大讯飞就是其重仓股之一◈◈★。葛卫东持在2017年年底就已经进入该股前10大流通股东名单了九游会j9官方网站◈◈★，长期坚守该股终于迎来了最强风口◈◈★。目前该股自去年三季度后也已大涨90％以上◈◈★。

　　从龙虎榜数据来看◈◈★，3月以来◈◈★，有25只AI概念股均获得机构净买入◈◈★。其中◈◈★，AI芯片龙头寒武纪被机构净买入超6.9亿元◈◈★，中际旭创 5.7亿元◈◈★，昆仑万维◈◈★、蓝色光标均被机构净买入超4亿元神乃麻美j9九游会 - 真人游戏第一品牌◈◈★，◈◈★，而这些个股也均在上周迎来暴涨◈◈★。

　　每一轮题材炒作都离不开游资◈◈★，只是这一轮题材股行情是“以大为美”◈◈★。因此九游会j9官方网站◈◈★，◈◈★，本轮行情中顶级游资出现在龙虎榜的次数并不多见◈◈★，因为顶级游资更喜欢去参与大票◈◈★，这样容易上仓位◈◈★，而大票通常只有涨停才会可能出龙虎榜数据◈◈★。

　　笔者整理了3月以来的龙虎榜数据九游会j9官方网站◈◈★，可以发现顶级游资章盟主◈◈★、方新侠◈◈★、炒股养家均重仓狙击了AI概念股◈◈★。章盟主相对出彩◈◈★，近期豪买浪潮信息◈◈★、三六零都是出手3亿元以上◈◈★。而且不少游资大佬在AI第一波行情就已经出手大买了◈◈★，这种能让大游资上仓位的行情◈◈★，也是几年少见的◈◈★。

　　需要指出的是◈◈★，龙虎榜数据◈◈★，虽然是每天披露的◈◈★，但也只有触发相关条件才会上榜◈◈★。加上◈◈★，近几个月市场特点是“以大为美”◈◈★，资金抱团大票◈◈★，很多大涨个股并未披露交易数据◈◈★。

　　因此◈◈★，龙虎榜数据◈◈★，只是近期主力买卖的“冰山一角”◈◈★。对于机构交易数据◈◈★，里面夹杂着做超短交易的机构◈◈★，也需仔细甄别◈◈★。而游资相对来说◈◈★，持股周期较短◈◈★，因此以上数据◈◈★，参考还需要结合更多的公司基本面信息◈◈★。

　　风险揭示◈◈★：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性◈◈★，分析结论仅供参考◈◈★，所涉及品种均不构成实际投资操作建议◈◈★。股市有风险◈◈★，投资需谨慎◈◈★。